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Truffle 100 Europe : hausse des dépenses R&D du secteur logiciel en 2009

La part des cinq premiers éditeurs européens a légèrement baissé dans le Truffle 100 Europe en 2009, SAP et Dassault Systèmes ayant subi des revers l'an dernier. Le Top 50 se maintient à l'identique par rapport à 2008 : il représente toujours 91% du chiffre d'affaires total. Malgré les difficultés vécues par les ténors, les investissements en R&D ont globalement augmenté de 5% sur un an, à 3,829 milliards d'euros.

PublicitéLe chiffre d'affaires des cent premiers éditeurs européens de logiciels aura tout de même progressé de 8,4% en 2009, à 27,1 milliards d'euros, par rapport à 2008, en ne tenant compte que des revenus générés par leurs activités liées aux logiciels* (ventes de licences, maintenance, services associés). C'est ce qu'a fait apparaître la mise à jour du classement Truffle 100 Europe publiée la semaine dernière par Truffle Capital. La progression s'est pourtant opérée dans un contexte économique difficile où les numéros 1 et 3 de la liste, l'Allemand SAP (40% du Top 100 à lui seul) et le Français Dassault Systèmes, ont vu baisser leurs ventes de licences. Entre 2008 et 2009, leur chiffre d'affaires a effectivement reculé de 7,8% et 6,26%. Deuxième de la liste, le Britannique Sage a en revanche progressé, à 1,61 milliard d'euros, bien loin toutefois des 10,67 milliards d'euros du numéro 1.

Du fait du recul subi par SAP et Dassault Systèmes, le Top 3 du Truffle 100 Europe n'a pesé que 50% du Top 100 en 2009, quand il grimpait à 55% l'année précédente. A noter, tout de même, l'arrivée du Britannique Autonomy à la cinquième place. Ce spécialiste des solutions de recherche a plus que doublé son envergure, en passant de 362 à 820 M€ de chiffre d'affaires, avec le rachat d'Interwoven (solutions de gestion de contenus).

Le secteur reste assez concentré sur son Top 10

Néanmoins, la concentration du secteur reste de mise puisque les dix premiers éditeurs européens ont représenté à eux seuls 65% du total, contre 67% en 2008. Quant au Top 50, son poids reste inchangé : les cinquante premiers éditeurs génèrent toujours 91% du chiffre d'affaires total. A noter qu'en 2009, 47 sociétés ont engrangé un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros, soit six de plus que l'année d'avant.

Le Top 100 comporte 72 acteurs réalisant plus de 50 M€, les 28 autres affichant entre 27,5 M€ (le 100e du classement est le Français Esker qui développe des solutions de dématérialisation) et 47,6 M€ (encore, un Français, Lectra, spécialisé dans les logiciels de conception et de gestion de la fabrication de produits à base de textile - mode, ameublement, automobile, aéronautique...).

PublicitéEn 2009, les bénéfices réalisés par ce Top 100 n'auront augmenté que de 2,7%, à 3,7 milliards d'euros, par rapport à 2008.

Il faut attirer les étudiants vers l'industrie du logiciel

Sur fond de crise économique, les acteurs de l'industrie européenne du logiciel ont malgré tout augmenté leurs investissements en R&D, d'un peu plus de 5%, à 3,829 milliards d'euros. Le Top 100 a également porté à 54 000 le nombre d'employés en R&D à l'oeuvre dans ses rangs en 2009 (contre 52 000 en 2008). Toutefois, pris un par un, les éditeurs ont évolué différemment. Ainsi, les chiffres publiés par Truffle Capital font apparaître une réduction de l'effectif R&D de SAP : 15 547 personnes en 2008 contre 14 813 seulement en 2009. Même constat pour Sage qui est passé de 2 314 personnes à 2 248 en un an. Par contre, Dassault Systèmes, malgré la baisse de son CA, a ajouté cent personnes à son effectif R&D, l'amenant à 3 600 personnes en 2009.

Karl-Heinz Streibich, PDG de l'éditeur allemand Software AG, a souligné l'importance de promouvoir auprès des étudiants de deuxième et troisième cycle le dynamisme de ce secteur. Sa société figure à la quatrième place du Truffle 100 Europe, avec un CA de 847,4 M€ en 2009 (mais qui a d'ores et déjà passé la barre du milliard d'euros avec le rachat d'IDS Scheer). Le dirigeant aimerait que l'industrie du logiciel figure comme « un premier choix » parmi les jeunes gens les plus versés dans l'innovation. Pour lui, ce domaine d'activité est un élément essentiel de l'avenir économique européen. Outre Rhin, la région Rhin-Main-Neckar abrite d'ailleurs la plus importante densité d'éditeurs (plus de 5 000 sociétés impliqués dans le logiciel) avec un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros. La région Paris Ile-de-France est la deuxième, devant Londres qui arrive en troisième position (http://www.truffle100.com/2009/software-clusters-in-europe.php).

(*) En incluant les autres activités (services d'intégration par exemple pour Sopra Group), le chiffre d'affaires total de ces cent sociétés s'est élevé à 37,24 milliards d'euros en 2009, contre 31 milliards d'euros en 2008.